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新聞01

© Reuters. 招商證券：首予綠葉制藥(02186)“強烈推薦”評級關注藥品板塊過渡階段投資機會智通財經APP獲悉，招商證券發布研究報告稱，首予綠葉制藥(02186)“強烈推薦”評級，預計2022-24年淨利潤爲8.1/11.1/14.8億元，認爲其合理估值爲187億人民幣。在過去幾年藥品板塊經過風格轉變後，當前正處于過渡階段。1.8萬億的藥品終端市場內需要重視過渡階段中能有所兌現、同時具備遠期預期企業投資機會。公司堅持全球戰略布局，國內率先兌現，投資價值凸顯。報告中稱，在“叁醫聯動”醫療體系下，藥品板塊過去幾年經曆在遠期創新藥占比提升終局預期下的創新藥投資熱與認識到真正Novel創新的難度及所需的時間下投資調整。該行認爲，風格轉變後當前藥品板塊正處于過渡階段，創新藥占比提升趨勢不會變，但中間過渡過程可能會持續數年，Me-too/better創新市場容量的擴大更具現實意義。因此投資選擇應該是在過渡階段有所兌現、同時具備遠期預期的企業。從藥品終端市場容量角度，該行認爲不同類型藥品在臨床價值的基礎上均可能可以在超過1.8萬億的終端市場中尋找自身市場定位，同時帶來投資機會。

新聞02

MoneyDJ新聞 2022-11-09 08:59:25 記者陳苓報導國際央行激進升息，讓借貸利率驟然衝高，市場恐懼將釀違約潮，讓企業債市場殺聲震天。然而，大型避險基金判斷，這波賣壓砍太兇，開始逢低敲進。金融時報報導，知名避險基金經理人如Third Point的Daniel Loeb、Elliott Management的Paul Singer、CQS的Michael Hintze異口同聲表示，和違約風險相較，信貸市場有部分跌過頭，一些人開始增持部位。富豪投資人Loeb在致投資人信函寫到，當前高收益債(即垃圾債)相當有吸引力。儘管他不認為此類債券會迅速反彈，仍加碼投資，並打算趁波動性提高時，增加曝險。他說，結構債浮現疫情迄今最賺錢的投資良機。 Caygan Capital避險基金創辦人Naruhisa Nakagawa也押注企業債價格將攀升。他指出，近來企業債和公債的殖利率利差擴大，情況不符基本面，可能有強迫性賣壓。根據ETFGI，今年1~9月，美國高收債ETF失血171億美元。避險基金高層解釋，ETF贖回壓力會導致強制砍倉、打壓價格；他近來敲進債券，並說未來企業債會更具魅力。不只如此，Third Point的Loeb高呼，就算企業債的殖利率利差衝破2011年或2015年高點，一年後指數投資人仍可獲利，主要是當前利率極高、債券價格又會逐漸貼近面額。他說，經濟放緩時，違約案例將增，但不足以解釋此種程度的利差。 MoneyDJ XQ全球贏家系統報價顯示，安碩iBoxx高收益公司債ETF(iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond Fund、代號HYG.US)，週二(8日)下跌0.10%、收72.82美元。考慮撿垃圾債？岡拉克：信用市場遭炸、正好買進擁有新「債券天王(King of Bonds)」封號的DoubleLine Capital執行長岡拉克(Jeffrey Gundlach)認為，信用市場遭炸毀、現在正是逢低買進好時機。 MarketWatch報導，岡拉克11月2日接受CNBC專訪時表示，「今(2022)年年初四處都找不到殖利率、股市跟歷史相比則遭嚴重高估。債券當時糟透了，但已不再如此。」若明年經濟真的衰退，債券殖利率可能會下跌幾個百分點，這是DoubleLine模型的預測。雖然岡拉克相信，美國公債或許能賺取些許報酬，但他建議投資人考慮增持「遭炸毀的信用市場」(bombed-out credit market)，尤其是有政府擔保的抵押債券(mortgage bonds)、高收益「垃圾債」以及資產抵押擔保證券(Asset Backed Security , ABS)，若信評來到「B」、「BBB」，其殖利率可高達12%。 (圖片來源：iStock) ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

新聞03

華新9月業績今年首度衰退工商時報沈美幸 2022.10.12 國際銅價走跌，線纜業9月營收普遍下滑。圖／新華社 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 國際銅價走跌，線纜業9月營收普遍下滑，華新（1605）9月合併營收今年首度衰退，億泰（1616）、合機（1618）營收逆勢成長。業者指出，銅價第二季末開始回跌，線纜業雖有台電強韌電網計畫或台商回台建廠對電力線纜需求做後盾，但9月營收係依8月銅均價年跌幅近15％計算，造成9月合併營收衰退。華新9月合併營收140.17億元，年減2.63％，出現今年首度營收衰退；第三季合併營收434.54億元，年增2.82％、季減13.92％；前三季合併營收1,364.32億元，年成長23.67％。華新表示，9月不銹鋼、電力線纜及銅材銷售量及出貨與7、8月差異不大，今年前三季印尼鎳生鐵廠全產全銷，前三季鎳金屬營運優於去年同期。華新預期，不銹鋼價格8月落底，9月開始回升，第四季恢復正常，第四季獲利可望優於第三季。華榮（1608）電力線纜訂單看到年底，部分裸銅線客戶預期銅價會下跌，暫不下單，9月合併營收9.54億，年減3.51％；前三季合併營收83.21億，年增9.74％。大亞（1609）9月合併營收21.76億元，年減8.32％；前三季合併營收203.33億元，年增0.94％。大亞表示，電力線纜訂單目前穩定，主要來自台電標案、台商回流建廠對低壓線纜需求，漆包線客戶因歐美市場衰退，下半年需求不如上半年強勁，連帶影響對漆包線出貨。台股華新

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